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Zunächst finden Moritz und Jo, die eigentlich Johanna heißt, Felix ziemlich langweilig. Das wird anders, als Felix von Balthasar, dem Hund des alten Nachbarn, erzählt. Bald sind Moritz und Jo mit dabei, wenn Felix mit Balthasar über die Wiesen tollt. Als Balthasar dann plötzlich ins Tierheim soll, ist es für die Kinder Ehrensache, sich etwas einfallen zu lassen. // Dass die Ausführung der 'Geheimsache Pfote' gar nicht so einfach ist und was die Abenteuer der Kinder im Wald mit der Erstkommunion zu tun haben, davon erzählt diese spannende Geschichte.