Enthält: Das Lummerlandlied, Das Seeräuberlied, Prinzessin Li Si, In der Stadt der Drachen, Der Löwe ist los, Feiner Papagei, Blechbüchsenmarsch, Bill Bo und seine Bande, Urmellied, Heia Safari, Lütirallalalala, Es war einmal ein armes Schwein, Das Zoolied, Urmele schlaf endlich, Morgenrot, Wir legen eine Falle, Tief unter der Erde, Rudirallala, Wenn wir fahren übern Teich, Kater Mikesch Besetzung: Gesang oder Melodie-Instrument und Klavier